Rechnungen & Kunden

Dashboard, Rechnungen und Kunden sind Ihre täglichen Ansichten. Hier behalten Sie offene Posten im Blick, geben Schreiben frei und pausieren einzelne Vorgänge bei Rückfragen.

Dashboard

Das Dashboard ist Ihre Kommandozentrale:

Kennzahlen: offene Rechnungen, überfällige Anzahl, offener Gesamtbetrag, fällige Sendungen.
Heutige Aktivität (Zeitzone Europe/Berlin): gesendet, übersprungen, fehlgeschlagen.
Anstehende Sendungen: jetzt fällig, später geplant, auf Freigabe wartend.
Freigabe-Warteschlange: einzelne Schreiben mit „Freigeben & senden“ freigeben.
Globale Pause direkt umschalten.
Lexware synchronisieren, Worker manuell starten, Versand-Zyklus auslösen.
Systemstatus: Lexware-Verbindung, letzte Synchronisation, SMTP-Modus, Absender, Sendefenster, Wochenendversand.

Aus der Freigabe-Warteschlange gelangen Sie per Deep-Link direkt zur betreffenden Rechnung (z. B. ?open_inv=RE-2026-001).

Rechnungen

Die Rechnungsübersicht zeigt offene und – falls vorhanden – bereits bezahlte Rechnungen.

Offene Rechnungen

Funktion	Details
Suchen / Filtern	Kundenname, Rechnungsnummer, Status (überfällig/pausiert/aktuell), Stufe (keine/Erinnerung/Mahnung), „Kunde hat E-Mail“.
Sortieren	Rechnungsnr., Kunde, Betrag, Fälligkeit, nächster Versand, Stufe, Pausenstatus.
Spalten	Rechnungsnr., Kunde (+ E-Mail), offener Betrag, Fälligkeit, nächster Versand, aktuelle Stufe, Status.
Pausieren / Fortsetzen	Einzelne Rechnung anhalten (Grund „Manuell pausiert“).
Historie	Zeitstrahl der Rechnung samt gesendeter Erinnerungen/Mahnungen (E-Mail oder Brief).

Bezahlte Rechnungen

Beglichene Rechnungen erscheinen in einer eigenen, schreibgeschützten Liste (Suche und Sortierung nach Kunde, Rechnungsnr., Zahldatum, Betrag). Der Wechsel auf „bezahlt“ erfolgt automatisch über den Lexware-Abgleich.

Kunden

Zwei Ansichten: Mit offenen Rechnungen (Standard) und Alle Kunden.

Filter: Textsuche (Name, E-Mail, Ansprechpartner), Pausenstatus, „E-Mail vorhanden“.
Spalten: Name, Ansprechpartner, E-Mail (Warnung bei fehlender Adresse), Anzahl offener Rechnungen, offener Gesamtbetrag, Pausenstatus.
Aktion: Kunde Pausieren / Fortsetzen.

Pausieren – drei Ebenen

Sie können den Versand gezielt anhalten. RechnungsAssistent respektiert jede Ebene:

Ebene	Wirkung	Wo
Global	Nichts wird versendet.	Dashboard / Sicherheit
Kunde	Dieser Kunde erhält keine Schreiben.	Kunden
Rechnung	Diese eine Rechnung wird ausgesetzt.	Rechnungen

Fehlt eine E-Mail-Adresse? Pflegen Sie sie in Lexware Office nach und synchronisieren Sie erneut. Rechnungen ohne E-Mail (und ohne Postversand) werden beim Versand übersprungen und im Audit-Log mit Grund vermerkt.