Dokumentation
RechnungsAssistent
RechnungsAssistent verschickt Ihre Zahlungserinnerungen und Mahnungen vollautomatisch – auf Basis Ihrer offenen Rechnungen aus Lexware Office. Diese Dokumentation erklärt die Einrichtung Schritt für Schritt und alle Funktionen im Detail.
Neu hier? Starten Sie mit den Ersten Schritten – dort finden Sie die komplette Go-Live-Checkliste vom Abo bis zum ersten automatischen Versand.
So funktioniert RechnungsAssistent
RechnungsAssistent holt regelmäßig Ihre offenen und überfälligen Rechnungen aus Lexware Office. Sobald eine Rechnung fällig wird, greift Ihre selbst definierte Stufen-Kette: erst freundliche Zahlungserinnerungen, dann – wenn nötig – förmliche Mahnungen mit Mahngebühren und Verzugszinsen. Versendet wird per E-Mail und optional per Brief. Bezahlte Rechnungen werden automatisch erkannt und aus dem Versand genommen.
| Schritt | Was passiert |
|---|---|
| 1. Synchronisieren | Offene Rechnungen & Kunden aus Lexware werden geladen. |
| 2. Planen | Fällige Rechnungen werden der passenden Stufe zugeordnet. |
| 3. Prüfen | Pausen, Sendefenster, Cooldown & Zahlungsstatus werden geprüft. |
| 4. Versenden | E-Mail und/oder Brief gehen raus, alles landet im Audit-Log. |
Themen
Erste Schritte
Go-Live-Checkliste vom Abo bis zum ersten Versand.
Lexware verbinden
OAuth oder API-Schlüssel, Synchronisation, Zahlungsabgleich.
Kundenschreiben
Stufen für Erinnerungen & Mahnungen einrichten.
Vorlagen & Variablen
Alle Platzhalter für E-Mail und PDF.
Rechnungen & Kunden
Verwalten, pausieren, Historie einsehen.
E-Mail & SMTP
Eigener Absender, IMAP-Kopie, Zustellung.
Briefversand
Mahnungen per Post via Onlinebrief24.
Firma & PDF-Design
Stammdaten und Layout Ihrer Mahn-PDFs.
Versand & Automatik
Sicherheit, Sendefenster, Freigaben, Cron.
Abo & Abrechnung
Tarife, Stripe, Kündigung.
Daten-Import
Mahnstände aus autoMahntion übernehmen.
FAQ & Fehlerbehebung
Häufige Fragen und Lösungen.
Sicherheit zuerst: Neue Konten starten mit pausiertem Versand und deaktivierten Stufen. Es geht garantiert nichts raus, bevor Sie es bewusst aktivieren.